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高盛:维持洛阳钼业(03993)“买入”评级 目标价升至5.8港元

2023-08-29 13:55:32 来源:智通财经


(资料图)

智通财经APP获悉,高盛发布研究报告称,维持洛阳钼业(03993)“买入”评级,将2023及24年经常性盈利预测上调31%/7%,并将2025年预测下调13%,以反映旗下Tenke销售启动较预期早及最新的金属价格预测,目标价由5.2港元上调至5.8港元。公司上半年净利润7.03亿元,每股盈利3.3分,同比跌83%,符合早前盈警。撇除单次性项目,上半年经常性纯利5.8亿元,同比跌87%,逊于该行及市场预期。

该行预计,随着刚果(金)TFM权益金问题获解决,公司下半年Tenke铜钴矿产量增长将再度加快。另在刚果(金)铜和钴生产持续扩张的推动下,预计集团在2025年的铜产量将增加逾一倍,达到57.2万吨,钴产量将增加两倍以上,达到6.7万吨。在销量强劲增长和铜价上涨的带动下,估算集团经常性净利润将从2022年的63亿元增至2025年的198亿元,复合年增长率或达46%。

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